I VS A | “海宇”向左 大华向右

2025年Q1，更准确的说是春节后到现在，AIoT领域出现了一个特别有意思的现象。先看几张图，对比一下，找找亮点。

海康订阅号（3.5-14）

宇视订阅号（2.24-3.11）

大华订阅号（2.21-3.7）

三张图，分别是海大宇近期的订阅号截图，更早的我就没截了。海康和宇视发布的内容，完全围绕着“多模态大模型”展开。大华在节后那段，还有点儿朦胧，近几天才开始逐步推。海大宇三家，推大模型最早的是“梧桐”，而后是“星汉”，最后是“观澜”。而现在，“海/宇”咬的紧，大华有点晃神儿的感觉。2月底、3月初，带着大模型的升级和行业走向的问题，跑了两次杭州，学习了好多。有一些不太系统性的零碎观点，和大家讨论。

岔路口出现？

2025是中国AI大年，也是AIoT的大年。这从几家企业宣传的重点就能看出来。“外交是内政的延续”，AIoT作为产品、技术驱动的行业，内部重点研发什么产品、重点做什么方案，对外就会有相应的市场行为。

为什么是2025呢？最重要的原因，是DeepSeek开了个头，给了一个契机。原来我们讲大模型的时候，用户懵懵懂懂，得先科普，再宣传，最后上马。一键三连后，发现花的精力比卖设备和方案多得多，但用户和市场的认知、重视程度不太够。DeepSeek这种全民AI的产品，让但凡是能够接触到的人和用户，都对人工智能有了一个具象化的认知，即AI能够真正解决问题。市场就会想，AI大模型很好用，怎么能够引到我们的工作中来。这对于G端、E端和SMB端，都是一个头脑的洗礼和认知接受的过程，是对市场的一个引子。AIoT行业所讲的多模态大模型与DeepSeek这种通用大语言模型，有很大差别。AIoT讲具象的事务抓取、识别、结构化、分类、认知，到这里都和DS没什么关系，直到用户通过随意字段在认知后的结构化数据中进行特征检索，才用到了语言特征。

我们原来说行业是“A&S”，也就是自动化+安防。2015年，海大宇纷纷入局AI，从视频逐渐拓宽赛道，尤其是海康大华两家大的公司，开始做更多创新业务和子公司，就像上一篇文章讲的，这是多模态的基础。大模型出现后，多模态+大模型，最显著的特征是在效果比原来好的前提下，能够快速产品化、操作简单化、成本平民化、用户轻量化、应用多元化。

以上的变化，使得2025在企业研发、产品和方案以及市场的布局上，出现了多年来未有的变化和突破，即从“S”向“A”转向，以“自动化”作为驱动力，扩宽产品、方案和用户的边界，进入到一个新的、更广阔的市场。一边是做新行业、新业务的自动化解决方案，一方面通过成熟的产品和亲民的价格，将AI安防平民化，进入到人人会用、家家用得起的普惠智能安防。

另外一方面，出于种种原因，有的龙头选择了在固守本业的前提下，向“信息化”走。比如前些时间听说大华今年除了现有业务外，也要花部分精力做一些服务器相关的业务，开拓新市场。这是另外一条路，与AIoT相去甚远，我们没什么了解。

这是2025出现的岔路口，也会是接下来很长一段时间AIoT的格局。

目的是什么？

目的很简单，生存。我们看到2024年海康、大华的业绩快报，都出现了增收不增利的情况。大华排除处置零跑股份的影响外，利润仍旧是负增长。G端原来一直是行业重要的收入来源，但近年来出现的需求疲软，是不争的事实。传统的公安、交管业务，从需求端到供应端，都出现了较大幅度的下滑，且现金很难完全保障。楼市萎缩，使得配套的社区和商业都受到较大冲击。SMB等中小业务单元因为需求和资金问题活得很艰难。地方政府的化债、稳定在短时期内也很难递延到公共业务和楼市的配套和商业。即便是基建层面，AIoT得到配额的优先级也不高。购买力最大的北美市场因为SDN和管制等问题，已经很难再去切蛋糕。

上述情况，不是一天造成的，也不是中国独有的，全球经济都存在着如何着陆的问题。企业经营在面对宏观市场环境时，是很无力的。但宏观业态下的微观层面，还是要奋发有为，因为如果不找到适合自己的路，面临的就是生死存亡的问题。因此，行业企业积累了几年的AI、多模态、大模型，在有一个爆点的引领下，是要杀出去的。无论怎么样，走出去最重要。只有开始做，才会有成功的可能。

自动化和普惠化的逻辑是什么？

先说结论，自动化的逻辑是用全光谱、全波段、智能化的产品和解决方案，实现各行业用户真需求的满足，用自动化帮助用户和客户降低成本、增加效率、提升收益。普惠安防的逻辑，是让规模化群体的中、小G和B用户在能懂能理解、简单可操作、价格可接受的前提下，实现安防、管理的使用和升级。

在做一个业务前，先要找客户，而且要找这个客户是否真实需要我的产品和解决方案。目前看，降本增效、提升效益，是E端用户的真需求，反而G端的需求出发点，不太好判断。那就先说简单的，如果能协助E端用户实现这个目标，就满足了直接用户的需要。上边说的全光谱、全波段，若用在自动化的过程中，最具象化的就是仪器仪表。让仪器仪表智能起来，对自动化生产和数据监测，具有重要的意义。比如水文水质监测、环保阈值监测、能源阈值监测、交通环境和安全运行监测等，是一大类；第二类是质检和分类，如整车厂的质量监测，物流包裹的分类，产品分拣的分类；第三类是人参与生产环节的监督；第四类是安全生产的合规和报警等。这些场景，各有特性，碎片化严重。光有全光谱、全波段的仪器仪表、视频、雷达设备，因为定制化程度太高、碎片化太严重，AIoT厂商很难做起量；光有大模型，缺乏感知手段，等于纸上谈兵。多模态大模型，很好的解决了这两方面的问题。前中后端收集数据、归类数据、感知数据、处理数据，大模型负责场景化落地部署，将数据用在特定的行业。平台做好预训练，则交付后很多本地化部署用户自己的工程师团队就可以在行业大模型平台上有针对性的进行个性化改造，为己所用。这看似简单的从我向你的转变，是感知层带来的误报率下降、针对性提升，以及大模型带来的用户操作难度和成本降低等本质的飞跃。这个市场规模，不太好估算，因为涵盖的方面太多了，也太大了。E端业务，必定不会像个人业务一样在短时期内有量级的提升，但只要用户觉得有用，就必然会坚定的选择。龙头企业在这个过程中，是有天然优势的。他们可以先服务行业内主导型企业，以试点为突破口，逐级进行产业化落地的复制。

普惠安防的逻辑很清晰，就是在成本不变或者稍微提升的前提下，让用户能够更直观、更简单的获得原来花大价钱想要得到的东西。这在上一篇文章中有了很详细的解读，这里不再进行展开讲，有兴趣的可以去看看。（《多模态大模型 在安防打响规模化落地“第一枪”》）。这个市场对SMB来说，是个可以快速耕作、快速铺量的赛道。规模若能到百亿，则将与E端一路，撑起市场未来几年的增长规模。

以上说的，还仅仅是端的应用，数据的处理和价值发挥，是另外一个资产化的问题。这个另当别论，是一个新的领域，也是一个能精耕细作的领域。

最 后

上边叙述了很多碎碎念，返回头来看，最近海康、宇视的一系列动作，就不难理解了。2025对于AIoT来说，注定是不平凡的一年。这一年的使命感特别重，因为要为下一个五年找机会，找安身立命之道。这一年，行业也走到了岔路口，前几天看了篇文章，说大华不跟了，这点上不完全认同。AIoT对大华来说，在近些年还是本业，要说不跟谁也不信。但大华这些年的经营策略，一直很灵活，是龙头中最多元化的。向IT和信息化探路，也是一种方式，不存在对或不对、好或不好这种结论式的判断。还是那个话，为了企业的生存，走出去比想着走更重要。大厂的业绩，在年中应该能触底反弹，我们只希望这个反弹，弹他个十年八年，直到下一次机遇的到来。

责任编辑：石旭