汽车及安防有望拉动CMOS传感器需求增长

一、行业市场现状

在当今数字化时代，图像捕捉与处理无处不在，CMOS传感器作为核心部件，已然成为众多领域不可或缺的存在。从日常生活中的手机拍照，到汽车自动驾驶的视觉识别，再到安防监控的全天候值守，CMOS传感器的身影随处可见。

根据中研普华产业研究院撰写的《2025-2030年中国CMOS图像传感器行业市场调查与发展前景分析报告》显示：

目前，CMOS传感器市场呈现出多元化应用与激烈竞争并存的局面。在消费电子领域，手机摄像头的像素竞赛从未停歇，不断推动着CMOS传感器向更高像素、更小尺寸、更好成像质量发展。例如，高端智能手机的后置摄像头已普遍配备数千万像素甚至更高像素的CMOS传感器，以满足消费者对于高清摄影、夜景拍摄等多样化需求。在安防监控领域，随着高清化、智能化趋势的深入，CMOS传感器在低照度环境下的成像能力和动态范围不断提升，使得监控画面更加清晰、细节更加丰富，为公共安全提供了有力保障。

从市场竞争格局来看，国际上索尼、三星等企业凭借深厚的技术积累和强大的研发实力，在高端CMOS传感器市场占据主导地位。索尼在手机和专业影像设备领域的CMOS传感器技术领先，其产品以出色的画质和性能受到众多品牌的青睐。三星则依托自身完善的半导体产业链，在CMOS传感器领域也具有较强的竞争力，其产品广泛应用于自家的手机、平板电脑等设备，同时也向其他品牌供货。国内企业如韦尔股份(通过收购豪威科技)、格科微等近年来发展迅速，在中低端市场逐步扩大份额，并不断向高端市场迈进。韦尔股份旗下的豪威科技在汽车、安防等领域积累了丰富的技术和客户资源，产品性能不断提升;格科微专注于手机摄像头和物联网领域的CMOS传感器，以成本优势和本地化服务赢得了一定的市场份额。

二、行业市场规模

2022-2023年智能手机等消费产品销量大幅放缓，2023年开始手机和安防库存已回归至低位水平。预计随着汽车和安防需求的强劲增长以及手机市场的温和复苏，全球CMOS图像传感器出货量将持续增加，有望从2023年的61.51亿颗增长至2029年的72亿颗。

图表：全球CMOS图像传感器出货量(亿颗)

数据来源：sigmaintell，中研普华产业研究院整理

从各下游对CMOS传感器的性能要求来看，智能手机和机器视觉对其性能要求最高。不同应用领域对CMOS的需求各不相同，其中高端手机主摄的像素达4000万-1亿像素，副摄也能够达到1600-3200万像素，是目前对像素要求最高的应用领域。机器视觉领域虽像素要求与手机有一定差距，但其使用场景较多，比如高速应用场景对快门速度要求很高，需要图像传感器具有很高的帧率以避免高速场景下的误判导致事故发生。而对于如扫地机器人中用于测距的CMOS图像传感器而言，由于有3D成像的需求，所以其对HDR、感光度等特殊参数有一定的要求。

三、行业发展驱动因素

(一)技术创新推动

技术创新是CMOS传感器行业发展的核心驱动力。不断提升的像素数量、像素尺寸优化以及成像技术的改进，使得CMOS传感器的性能不断突破。例如，背照式(BSI)和堆栈式(Stacked)CMOS技术的应用，有效提高了传感器的感光度和动态范围，改善了低光照环境下的成像质量。同时，新型像素架构的研发，如全局快门像素，满足了高速摄影和工业视觉等特殊应用场景的需求。

(二)应用领域拓展

CMOS传感器的应用领域不断拓展，为行业发展带来了广阔的市场空间。在汽车领域，自动驾驶技术的快速发展使得车载摄像头数量大幅增加，从传统的倒车影像到现在的前视、环视、后视等多摄像头系统，对CMOS传感器的需求呈爆发式增长。在医疗领域，CMOS传感器在医学成像设备中的应用越来越广泛，如X光机、内窥镜、超声诊断仪等，为疾病的诊断和治疗提供了更准确、清晰的图像信息。在物联网领域，智能家居摄像头、智能安防设备等的普及，也带动了CMOS传感器的需求增长。

(三)产业政策支持

政府对半导体产业的政策支持为CMOS传感器行业的发展提供了有力保障。许多国家设立了专项产业基金，鼓励企业加大研发投入，支持CMOS传感器关键技术的研发和产业化。同时，出台相关政策促进半导体产业的集群发展，完善产业链配套，降低企业生产成本，提高产业整体竞争力。

四、行业市场趋势

(一)高像素与小型化并行

未来，CMOS传感器将继续朝着高像素和小型化方向发展。在手机等移动设备中，为了满足消费者对高清拍照和轻薄机身的需求，传感器厂商将不断提高像素数量，同时减小像素尺寸，实现高像素与小型化的平衡。例如，未来可能会出现像素数达到1亿甚至更高的手机摄像头CMOS传感器，同时其体积进一步缩小，以适应手机内部有限的空间。

(二)智能化发展

随着人工智能技术的快速发展，CMOS传感器将逐渐向智能化方向演进。智能CMOS传感器将集成更多的图像处理和分析功能，能够实时对采集到的图像进行分析和处理，直接输出经过分析的结果，如目标识别、行为分析等。这将大大提高设备的智能化水平，减少后端数据处理的压力，广泛应用于安防监控、智能驾驶等领域。

(三)新兴应用领域崛起

除了传统的消费电子、汽车、安防等领域，CMOS传感器在新兴领域的应用也将不断拓展。例如，在元宇宙、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)设备中，CMOS传感器用于捕捉用户的动作和环境信息，实现更加沉浸式的体验。在生物识别领域，CMOS传感器可用于指纹识别、人脸识别等，提高识别的准确性和速度。

责任编辑：石旭